【산업분석】 중국 방사선 의료산업 및 기업 분석
방사선의학은 최근 의료·산업계의 미래 대안으로 떠오르며 관심을 받고 있다. 이렇게된 배경에는 코로나가 있다. 코로나 19 펜데믹으로 현실의 벽을 통감한 세계 각국이 최근 ‘과학기술 중심 국정 운영’을 통해 산업기술 진화에 속도를 내면서 의료‧산업계의 생태계도 빠르게 변화하고 있다. 그러면서 코로나 19 백신‧치료제를 포함한 각종 신약 개발에도 속도가 붙었으며, 전례가 없던 우주의학 등 우주산업까지 각광을 받기 시작했다. 미지의 ‘희귀·난치병’ 치료부터 우주진출을 위한 ‘우주방사선 치료제’ 개발까지 가능성이 확인되었기 때문이다.
281 호에서는 각광받고 있는 방사선의학 중 하나인 방사선 의료장비 산업이 중국에서는 어떤 현황인지 시장 성장 규모와 대표적인 기업들의 경쟁 국면을 살펴본다.
1) 방사선 의료장비 개요
방사선 의료장비는 여러 분야가 있으나 방사선 치료기(radiotherapy system, RT)는 방사성동위원소와 엑스선에 의해 생성되는 α, β, γ 선, 각종 엑스선 치료기기나 가속기에서 생성되는 전자선, 양성자선, 기타 입자선을 이용하여 종양을 치료하는 것으로 현재 중요한 종양 치료 의료기기다. 주를 이루고 있는 방사선 의료장비는 의료용 선형가속기, 감마나이프, 사이버나이프(Cyber knife), 토모테라피(Tomo Therapy, 나선형 단층촬영 방사선치료), 양자 중이온 장비 등이 있다.
2) 방사선 의료 산업체인
방사선의료산업체인의 업스트림에는 재료와 의료 기기, 미드스트림에는 병원의 방사선 치료 서비스가, 다운스트림에는 각 단말기기가 포함된다. 방사선 치료산업 체인으로 구분해보면 업스트림에는 동위원소, 의료기기, 제약산업이 포함되며 다운스트림에는 주로 의료기관, 종양환자, 암환자 등이 포함된다. 종합하여 표시하면 아래와 같다
3) 방사선 의료장비 시장 현황
① 방사선치료 인구 및 가격 현황
중국은 평균수명 증가, 고령화 가속화, 노동과 생활 압박 증가, 생활습관 변화로 젊은 연령층의 암환자 수와 암 발병률이 지속적으로 증가하고 있다. 이에 따라 항암화학요법에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 병원에서 방사선 치료를 받는 환자가 증가하고있다. 통계에 따르면 중국에서 방사선 치료를 받는 사람은 2014 년 82 만 2,200 명에서 2020 년에는 147 만 5,300 명으로 증가했다. 향후 방사선 치료 분야는 규모가 커질 가능성이 매우 높다.
사람들의 소득 증가와 의료보험의 보장범위 확대로 방사선치료에 대한 수요가 더욱 촉진되어 신기술로의 전환이 이루어지고 있으며, 업계에서도 필요로 하는 수준이 크게 높아져 시장가격도 명백한 상승 추세를 보이고 있다. 중국의 방사선 치료 가격은 2014년 1 인 기준 약 2 만 7,000 위안에서 2020 년 1 인 기준 약 3 만 1,700 위안에 달했다.
② 방사선 의료장비 시장 규모
방사선 의료장비 시장 규모의 관점에서 볼 때 업계는 꾸준한 성장을 유지하고 있다. 통계에 따르면 2020년 중국 방사선 의료장비 시장 규모는 약 29억 위안으로 전년 대비 25% 감소했지만 이는 전염병이 고급 장비 구매에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 2021 년 중국의 방사선 의료장비 시장 규모는 35억 5천만 위안에 이르렀을 것으로 예측한다.
방사선 치료에 포지셔닝한 제품들은 방사선 치료에 있어 매우 중요한 장비다. 중국의 방사선 치료에 포지셔닝한 의료 장비의 시장 규모는 2019 년부터 2021 년 5,500 만 달러에서 8,300 만 달러로 급성장했으며, 2022 년에는 전년 대비 21.7% 성장한 1 억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.
4) 방사선 의료장비 시장 경쟁 국면
중국내 고에너지 방사선치료기 시장의 경쟁 양상으로 볼 때 중국 시장은 기본적으로 Varian(지멘스가 2021 년 인수)과 Elekta 가 독점하고 있으며, 중국산 신화메디칼(新华医疗)이 시장을 약 2%를 점유하고 있다
저에너지 방사선 의료장비 시장의 경쟁 국면을 보면 산업집중도가 높다. 통계에 따르면 2020 년 CR5 분야가 98.6%의 점유율을 가지며 그 중 신화의료(新华医疗)가 시장을 36.8% 점유하여 1 위를 기록했다
방사선치료 위치 측정 장비도 방사선 의료장비의 세부 분야 중 하나인데 주로 수입에 의존하고 있어 국내 대체도가 낮고 시장이 소수 몇 개사에 집중되어 있다.
방사선 치료 기술이 계속 발전하면서 정밀 방사선 치료에서 쓰이는 방사선 치료 위치 결정 필름의 안정성과 강도가 더 좋을 것을 요구한다. 따라서 방사선 치료용 위치와 범위를 결정지어 주는 필름의 안정성과 조작성을 향상시키기 위해 방사선치료 필름의 기본 재료 성능을 향상시키는 것이 중요한 기술 개발 동향 중 하나다.
그리고 치료 중 환자의 작은 팔다리 움직임과 호흡 움직임에 따라 몸의 위치가 변하지만 치료 과정에서 육안으로 관찰하기 어려운 작은 팔다리 움직임을 모니터링하고 분석하기 위해 동적 모니터링 시스템을 도입한다.
이러한 지능형 방사선 치료 모니터링과 신체 위치 교정도 방사선 치료 분야에서 중요한 기술 발전 추세가 될 것이다.
*출처:
1. 화징칭바오왕(华经情报网): 2020 年中国放疗设备行业发展现状及竞争格局分析，放疗人数逐年递
增，行业空间大
2. 소후왕(搜狐网): 行业观察 | 放疗定位市场发展现状、 趋势与竞争格局！
3. 이뉴스투데이: 방사선의학 가능성 확대, 항암치료‧우주의학 ‘청신호’
