【산업정책】<중국 신흥 투자 집중 도시>보고서

【지역분석】 <중국 신흥 투자 집중 도시>보고서
1) 발표 배경
제22회 중국국제투자무역박람회(이하 ‘CIFIT’라 칭함)가 지난 9월 8일~11일 샤먼에서 개최하면서 개막일에 CIFIT조직위원회와 PwC(Pricewaterhouse Coopers, 普华永道)가 공동으로 <중국 신흥 투자 집중 도시 보고서>(이하 ‘보고서’라 칭함)를 발표했다. 또한 이번 CIFIT에서는 처음으로 ‘중국 신흥 투자 도시’ 전시존을 설치해 푸젠푸저우(福建福州), 깐수지우취안(甘肃酒泉) 등 보고서에 실린 18개 투자 관심 도시를 소개하는 장을 만들었다. 

이 18개 도시와 지역에서 전시되는 주요 산업 및 투자 촉진 프로젝트는 각자의 방향성을 분명히 하고 있으며 산업용 로봇, 메타버스, 리튬 배터리, 태양광 발전, 수소 에너지, 무역 서비스, 금융 서비스 등 다양하고 차별화된 도시 산업을 보이고 있었다.


사진 1) 출처: 신화사(新华社)， 제22회 중국국제투자무역박람회(CIFIT) 현장

2)   보고서 개요
PwC 연합조직위원회가 발표한 <중국 신흥 투자 집중 도시 보고서>는 중국의 동서남북 지역을 고르게 할당하며 광저우 난사구(广州南沙区), 간저우(赣州), 창사(长沙), 징저우(荆州), 구이양(贵阳), 취징(曲靖), 청두(成都), 지우취안(酒泉), 인촨(银川), 오르도스(鄂尔多斯), 린펀(临汾), 바오딩(保定), 선양(沈阳), 하얼빈신구(哈尔滨新区), 쯔보(淄博), 칭다오지모구(青岛即墨区), 푸저우(福州), 취안저우(泉州) 18개 도시를 분석했다. 또한 중국의 대외 개방 증대와 협력 발전에서의 지리적 이점과 플랫폼 포지셔닝을 분석해 제시했다.
선택한 도시와 지역 간에는 각자의 차이가 있음에도 모두 산업 발전이 활발하게 이루어지고 있다는 공통된 특징을 가지고 있다. 다양한 경제 규모와 차별화된 산업이 있는 다양한 발전 단계에 있는 많은 신흥 발전 도시를 소개하며 중국이 다양한 지역의 발전 잠재력을 더욱 자극할 수 있는 정책을 시행하도록 하고, 투자자에게 더 많은 선택과 기회를 제공하고자 했다.
이 보고서는 도시의 주력 산업을 정리하여 비교적 완전한 산업 배치도를 만들었고, 기업 입장에서 산업 발전 환경의 3개 층위인 산업기초, 성장 잠재력, 투자환경을 분석하여 발전 우위를 정리했고, 더 세분화한 지표를 사용했다고 밝혔다.
상무부 자료에 따르면 올해 1월부터 7월까지 중국 전역에서 실제 외자 사용액은 7983억3000만 위안으로 전년 동기 대비 17.3% 증가했다. 장리쥔〔张立钧, PwC 중국 경제 주관 파트너〕은 "올해부터 세계 각국이 불확실성에 직면해 있음에도 중국에 대한 외국인 투자는 끊임없이 규모가 커지고 구조가 최적화되었으며 내부 유치 자본 총액도 계속해서 증가하고 있다. 초대형 시장 규모와 완전한 산업 체인이 중국 경제의 탄력성과 활력을 형성했다.”고 분석했다.
위보〔于勃, PwC중국종합비즈니스컨설팅 주관 파트너〕는 "기업이 직면한 개발 환경은 복잡하다. 보고서를 작성하는 과정에서 특별히 비즈니스 환경을 포함한 도시 개혁 동력에도 초점을 맞추었다"고 말했다.
중국은 세계 2위의 외자 유입국이다. 팬데믹과 같은 여러 어려움이 가중되는 상황에서도 중국에 유입되는 투자 총액은 여전히 증가하고 있다. 산업별로 보면 서비스업 외자 실제 사용액이 5989억2000만 위안으로 10% 증가, 첨단산업 외자 실제 사용액이 32.1% 증가했는데 그 중 첨단제조업 산업은 33%, 첨단 서비스 산업은 31.8% 증가했다. 지역 분포 측면에서 중국 동부, 중부, 서부 지역의 실제 외자 사용액은 각각 15.2%, 30%, 41.2% 증가했다.
 
3)   신흥 투자 집중 도시 특징
<보고서>에 선정된 도시는 중국 도시권 전략 배치에서 중요한 노드를 차지하는 지역이며, 발전 기초가 탄탄하고 미래 발전 동력이 왕성한 18개 도시인데, 그 중 절반 이상이 중서부 지역에 위치한다는 점이 주목할 만하다.
중서부 도시는 산업 발전 및 기업 투자에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있다. 장리쥔(张立钧)은 “지난 40년간의 개혁 개방 기간 동안 남동부 해안 도시가 빠르게 발전했고 1선과 2선 도시의 발전이 선진국 수준에 도달했다. 그러나 중부 및 서부 도시에는 여전히 많은 개발 여지가 있으며 내부 순환의 관점에서 이것은 중국 경제 성장의 중요한 원동력이다.”라고 말했다.
외국인 투자 측면에서 동부 도시는 여전히 유인력이 강하다. 푸젠성 취안저우시를 예로 들면, 2021년 시의 실제 외자 사용액은 51억6000만 위안으로 전년 대비 11.3% 증가했고 13년만에 최고치를 기록했다.
성장률 측면에서 중서부 지역의 도시는 현저히 높은 증가 추세를 보이고 있다. 후베이성 징저우시의 올해 상반기 실제 외자 사용액은 2억1798만 달러로 전년 동기 대비 41.2% 증가했고 이중 FDI(외상 직접 투자)는 7,492만 달러로 연간 목표의 57%를 달성했다. 서부 도시인 윈난성 취징시의 경우 올해 1월부터 6월까지 유입된 외자 금액은 839억6000만 위안으로 전년 동기 대비 36.8% 증가해 성내 2위를 차지했다. 실제 사용 외자액은 1,672만 달러로 전년 동기 대비 1572% 증가하여 전체 성에서 2위를 기록했다.
취징(曲靖)의 경우 우징〔吴静, 취징시(曲靖市) 부시장〕은 "지난 몇 년간의 투자 유치를 통해 취징은 이제 윈난성의 급속한 경제 발전을 주도하는 선봉장이 되었다. 취징의 투자 유치 규모가 연 평균 30% 이상을 유지하고 있으며 2022년에는 주요 외자 프로젝트를 도입하여 실제 이용 외자 규모가 3천만 달러 이상을 실현했다. 취징은 내륙 도시지만 Xinyi Glass(信义玻璃) 등 홍콩자본 기업과 대형 합작을 통해 외자 유치 방면에서 비약적인 성과를 거두었다.”고 했다.
<보고서>에 따르면 중국 도시는 중심 도시와 대도시권 위주의 집중 개발 모델에서 큰 변화가 일어날 것이며 점차 대중소 도시와 향촌 소도시가 협력하여 연동 발전하는 새로운 모델로 바뀌어 갈 것이라고 전망했다. 또한 국가 경제 균형 발전의 관점에서든, 산업 계승과 산업 고도화의 관점에서든, <보고서>는 중서부 도시와 2•3선 도시에 관한 관심을 촉진시킬 것이라고 제안했다.

4)   투자에서 참고할 산업 동향
<보고서>는 주요 산업을 기반으로 산업 육성 지원에 대한 정량적 평가 시스템을 세워 산업 기초, 성장 잠재력, 투자 환경, 녹색 전환 정도를 분석하여 투자 선택에 도움이 될 참조를 제공했다.
장리쥔(张立钧)은 미래 도시가 더욱 녹색 지속 가능 발전에 힘써야 한다며 생태적 지속 가능성 외에 지역 자원의 지속 가능을 고려한 발전도 포함되어야 한다고 했다. 따라서 “천연 자원, 사회 자원, 인적 자원을 기반으로 하여 각 지역에 맞는 산업을 발전시켜야 한다. 예를 들어 동부의 푸저우와 추안저우의 경우 민간 경제가 발전하고 디지털 경제가 약동하고 있으므로 차세대 전자 정보 기술, 신형 디스플레이 분야에서 계속 발전할 수 있다. 서부의 지우추안과 취징의 경우 태양에너지 제조, 채집, 저장과 같은 산업 체인 각 과정이 발전할 수 있다.”고 제안했다.
이와 같은 관점에서 중서부 지역의 3선•4선 도시는 충분한 발전 잠재력을 가지고 있다. 산업 집적과 신흥 산업에 중점을 두고 고려해야 하며 1선과 2선 도시 발전을 무작정 따라가는 것이 아니다. 또한 전통적인 제조 산업을 업그레이드하기 위해 지역 자원의 이점을 충분히 활용해야 한다. 미래 신경제 발전에서는 자연 자원이 매우 중요한 요소다.
린펀을 예로 들면 자원이 풍부한 산시의 축소판이다. 중국의 3대 우수 석탄 기지의 하나로 린펀은 자체 자원, 위치 이점, 산업 기반에 입각하여 세 가지 새로운 판도를 짜면서 전환을 모색했다. <보고서>에 따르면 린펀은 풍부한 풍력•태양광 자원을 갖추어 수준 높은 신에너지 산업을 적극적으로 추진하고 있다. 린펀시의 신에너지 발전 용량은 182.88만 킬로와트에 달했고 저장 용량 비율은 2018년 13.91%에서 현재 23.96%로 증가했다. 린펀은 자원기반 경제 전환 발전의 도입기이자 관건이 되는 중요한 시기에 있다. 국가 자원형 경제 전환 종합 개혁 시범구로 지정되는 등 정책적 지원을 받으며 산업을 과학, 석탄, 철강, 전력 등 전통 산업을 지속 업그레이드하여 경쟁 우위를 재편하고, 첨단 설비 제조•문화관광•정보기술•신에너지•신재료 등의 산업에서 빠른 발전을 하도록 도모하고 있다.  
장리쥔은 녹색 발전이 앞으로 중국 경제 발전의 주요 원동력이 되어야 한다며 이는 생태 환경, 기후 변화, 재생 에너지 등 다양한 측면을 포함한다고 했다. 이러한 분야에서 특히 대량의 녹색 투자, 특히 첨단 기술이 필요하며, 중국은 향후 수십 년 동안 매년 이 분야에 수조에서 20조의 녹색 투자가 있을 것으로 예상된다. 그 중 90%는 녹색 대출을 포함한 사회적 자본에서 나와야 하므로 투자는 지역의 녹색 산업 발전에 매우 중요하다고 강조했다.

5)   18개 도시 소개
18개 도시에는 국가 중심 도시 2곳, 부성급 도시 5곳, GDP 조 단위 초과 도시 6곳이 포함되었다.

도시명	투자 유인력		중점 산업
광동성 광저우시난샤구 广东省广州市南沙区	w   2012년 국가급신구로 지정 w   지역GDP 2131.61억 위안, 9.6%증가 w   성장율 19개 국가급신구 중 상위권 w   2022년 국무원이 발표한 <위에강아오와의 전면적 합작안>으로 전략적 포지셔닝 부여	w   자동차제조업 산업인프라 가장 풍부 w   항공우주산업 투자 환경 우수 w   AI와 디지털경제 성장 잠재력 특출 w   3세대 반도체(Si, SiC, GaN포함) 산업 체인 배치, 성장잠재력 2위* w   바이오의약&헬스산업 분야 산업인프라와 투자 환경 2위
장씨성징저우시 江西省赣州市	w   전국 희소 유색금속 산업 기지 w   2021년 경제총량 4169.37억 위안 w   GDP 증가율 9.1% w   수출입 누적액 739.39억 위안, 동기대비 46.6% 증가 w   다양한 광물자원으로 인한 잠재 경제가치 4100억 위안	w   전국 최대 현대가구 산업 제조•판매 1위로 5000억 위안 이상 w   전자정보•유색금속•신에너지&신에너지 자동차•방직의류•의약식품 산업 2000억 위안 이상 w   건축자재•화공•항공통신 산업 500억 위안 이상
후난성창사시 湖南省长沙市	w   전국 스마트제조기업&프로젝트 수량 성 수도 도시 1위 w   2021년 GDP 1조 3270.70억 위안 w   인적자원 풍부, 과학혁신플랫폼 완비 w   국가 차세대 인공지능 혁신발전 시험구	w   22종 신흥 우세 산업체인 보유 w   엔지니어링 기계산업 기반 탄탄 w   자동차&부품산업 성장 잠재력 2위 w   전자통신 성장 잠재력 최고 w   바이오의약 투자 환경 최적 w   문화창의 투자 환경 우수
후베이성 징저우시 湖北省荆州市	w   2020년 국가 산업 금융 합작 시범도시 지정 w   2021년 GDP 2715.52억 위안, 동기대비 12% 증가 w   2022년 공업 투자 39%증가로 전국 성 1위	w   천억급 산업 육성: 설비제조•의약화공•경공업 건재•농산품 가공 w   농산품 가공 산업 기반 1위 w   전자정보 투자 환경 최적
귀저우성귀양시 贵州省贵阳市	w   전국 고품질 강화 시범도시 w   GDP 4711.04억 위안, 전년대비 6.6% 증가 w   2026년까지 산업총생산가치 7500억 위안, 산업투자 누적액 7500억 위안, 관광산업 부가가치 500억 위안 목표	w   선진 설비 제조업 기반과 성장 잠재력 1위 w   SW&정보서비스업 기반과 성장 잠재력 2위 w   신에너지자동차 산업 기반 2위 w   전자정보제조업 투자 환경 1위 w   건강의약산업 성장 잠재력 높음
윈난성취징시 云南省曲靖市	w   2021년 투자열기 100대 도시(39위) w   제13차5개년계획 기간 지역GDP 연평균 8.8%성장 w   신흥산업 발전 맹렬: 신에너지배터리 416.82%, 친환경 실리콘 태양광 368.03% 증가 w   정책지원금 상당: 외자유치 프로젝트 경우 실제 이용 외자금액 2% 지급	w   3천억 위안급 지주 산업: 신에너지 배터리, 친환경 실리콘 태양광, 친환경 알루미늄 가공 산업 w   첨단 세부 가공산업 기반 두터움 w   신에너지 배터리 산업 투자환경 우수 w   친환경 실리콘 태양광 산업 성장 잠재력 1위 w   유기실리콘신재료 투자 환경 좋은 편
쓰촨성청두시 四川省成都市	w   7년 연속 비즈니스 매력 도시 1위 w   2021년 GDP 19917.0억 위안으로 전국7위, 8,6%증가, w   세계지식재산권조직 발표 2021년 글로벌혁신지수 세계 39위로 8위 상승 w   첨단기술기업 수 7821개 사로 전국 10위권내 안정적 유지 w   13년 연속 ‘중국에서 가장 행복감 느끼는 도시’ 선정	w   전자정보산업 기반 가장 두터움 w   철도교통 성장 잠재력 최고 w   항공우주산업 성장 잠재력 우수 w   의약헬스산업 투자 환경 최적 w   인공지능 투자 환경 독특한 이점-국가 차세대AI혁신발전시범구, ‘동수서산’국가통합 빅데이터 청위지역 핵심노드공정&서남지역 최대 AI컴퓨팅파워 센터
깐수성 지우추안시 甘肃省酒泉市	w   국가 최초 천만KW급 풍력기지, 백만KW급 태양광기지 w   2021년 지역GDP 762.7억 위안-전국 성 3위 w   2021년 지역GDP 증가속도 8.9%-전국 성 1위 w   국제적으로 유명한 문화관광지	w   신에너지•신에너지 설비 성장잠재력 최대 w   현대식 농업 성장잠재력 상위권 유지 w   문화관광지 자원 탁월, 투자환경 양호 w   화학공업류 산업 투자환경 최고 w   광산자원 개발 이용 산업 투자환경 우수
닝샤회족자치구인촨시 宁夏回族自治区银川市	w   전국 민족 단결 진보 시범시 w   외국 무역 2배 증가, 2021년 수출입 총액 132.07억 위안, 성장률 109.7%	w   신에너지산업 기반 두터움 w   신재료 투자 환경 가장 우월 w   첨단설비제조업 성장 잠재력 보유 w   새로운 식품 산업 기반 우수: 세계적인 포도주 산지, 우수 목장우유 산지, 구기자 가공산지
내몽고자치구 오르도스시 内蒙古自治区 鄂尔多斯市	w   첫번째 국가 산업 전환 업그레이드 시범구 w   2021년 지역GDP 4716억 위안 w   천혜의 풍부한 자원: 전세계 양직물 생산 1/4, 석탄/천연가스/희토류 저장량 전국 1/6, 1/3, 1/2, 풍력•태양광 전력 생산	w   현대 에너지 화공산업 기반 두터움 w   신에너지 성장 잠재력 가장 높음 w   디지털산업 성장 잠재력 두드러짐 w   바이오의약•헬스 산업 투자 환경 가장 좋음 w   무역서비스•현대 물류 산업 투자 환경 우수
산시성린펀시 山西省临汾市	w   2018년 중국 최고 매력 관광 도시 선정 w   2021년 지역GDP 1909.5억 위안, 성장률 8.5% w   2021년 첨단기술 제조업 투자 동기대비 86.3% 증가 w   실물상품 인터넷 소매액 동기대비 성장 133.4% w   농촌 진흥 성과 현저: 과일, 중약재, 야채, 잡곡 4대 분야 현대화 업그레이드 진행, 주요 면직 생산기지	w   첨단설비 제조업 성장잠재력 가장 높음 w   의약보건산업 성장잠재력 우수 w   청정자원 투자 환경 최고 w   문화관광산업 기반 두터움 w   철강 제련 산업 기반 우수
허베이성 바오딩시 河北省保定市	w   전국 첫번째 혁신구동발전 시범시 w   허베이성 유일의 ‘과학혁신 중국’ 시범 도시 w   2021년 지역GDP 3725억 위안, 성장률 7.2% w   화물수출입 총액 증가율 40.4%	w   자동차&부품산업 기반 두터움 w   신에너지/태양광 건축 등 초저에너지 건축산업 기반 우수 w   전력 스마트제조 성장 잠재력 가장 높음: 풍력, 태양광, 스마트그리드 등 w   생명건강산업 성장 잠재력 보유 w   디지털서비스산업 투자 환경 최고
헤룽장 하얼빈신구 黑龙江 哈尔滨新区	w   ‘과학혁신 중국’ 2차 시범단지 선정 w   지역GDP 연평균 성장률 7.3% w   과학혁신 활발: 과학기술기업 2천개 이상	w   첨단설비 제조산업 기반 두터움 w   차세대정보기술산업 성장 잠재력 최고 w   녹색식품 산업 기반 지수 2위 w   바이오의약 산업 투자환경 가장 좋음 w   신재료•신에너지 투자환경 지수 2위
랴오닝성선양시 辽宁省沈阳市	w   2019 중국도시 과학기술혁신 발전지수 28위 w   2021년 지역GDP 7249.7억 위안, 전년대비 7% 성장 w   수출입총액 1476억 위안, 전년대비 37.7% 증가	w   자동자&부품산업 기반 두터움 w   로봇산업 성장잠재력 최고 w   기계설비 제조업 기반 지수 1위 w   우주항공산업 투자 환경 가장 우수 w   농산품 가공 산업 지수 균형적
산동성쯔보시 山东省淄博市	w   2021 중국사회과학원 전국도시 종합경제경쟁력지수 55위 w   2021년 지역GDP 4200.6억 위안, 동기대비 9.4% 성장	w   화공산업 기반 두터움 w   신재료산업 투자 환경 가장 두드러짐 w   신의약산업 성장 잠재력 최고 w   전자정보산업 투자 환경 우수 w   스마트제조산업 성장 잠재력 거대
산동성 칭다오시지모구 山东省青岛市即墨区	w   2021 중국스마트도시 100대 현 선정 w   2021 ‘세계스마트도시대상’ 거버넌스대상 중국1위 w   2021년 지역GDP 1452.5억 위안, 6.9% 증가	w   자동차&부품산업 기반 두터움 w   차세대정보기술 성장 잠재력 최고 w   현대 해양산업 투자환경 최고 w   방직의류산업 성장 잠재력 지수 두드러짐 w   무역물류 산업 기반과 투자 환경 지수 2위
푸젠성푸저우시 福建省福州市	w   ‘제13차 5개년 계획’ 해양경제 혁신발전 시범도시 w   중국 10대 영향력 있는 컨퍼런스 도시 w   2021년 지역GDP 11324.48억 위안, w   2021년 디지털경제규모 5400억 위안으로 GDP에서 48%비중	w   차세대 정보기술산업 기반 가장 두터움 w   방직 신재료산업 기반 우수 w   신형디스플레이와 첨단정밀화공산업 성장잠재력 지수 최고 w   신에너지자동차 투자환경 최고
푸젠성 취안저우시 福建省泉州市	w   첫번째 ‘과학혁신 중국’ 시범도시 w   디지털경제 발전: 2022년8월까지 국가급 스마트제조 프로젝트 13건 w   2021년 취안저우 산업 디지털화 규모 4833.9억 위안 w   2021년 지역GDP 11304억 위안, 사회소비품 소매 총액 5819.72억 위안	w   방직 피혁산업 기반 두터움 w   설비제조산업 기반 우수 w   건축재료 가구 성장잠재력 최고 w   석유화공산업 성장잠재력 우위 명확 w   전자정보 투자환경 최고

(*순위는 PwC 분석 툴에 의거한 평가 순위임)
*출처:
1. 상휘연구원(商会研究院) 《中国投资热点城市》报告：从18城窥探中国招商引资新动力
2. 신화사(新华社) 投洽会上的“投资热点城市”折射中国发展新机遇
3. PwC(普华永道) 《中国投资热点城市》